股票简称：博杰股份 股票代码：002975
债券简称：博杰转债 债券代码：127051
珠海博杰电子股份有限公司公开
发行可转换公司债券受托管理事
务报告（2024年度）
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）
二〇二五年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）、《珠海博杰电子股份有限公司2021年公开发行可转换公司
债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《珠海博杰电子股份
有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、
“受托管理人”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信
息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任
何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。
请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任
何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本次债券情况
一、本次债券核准情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“发行人”）本次公
开发行可转换公司债券的方案及相关事项，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通
过，并经公司2020年度股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转债公
司债券的批复》（证监许可20212714号）核准，公司于2021年11月17日向社会公众公
开发 行 可转 换公 司 债 券 5,260,000 张，每张面值100 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币
另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，公司本次募集资金净额为
储账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。
经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券将
于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体：珠海博杰电子股份有限公司
（二）债券名称：珠海博杰电子股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券
（三）发行规模：52,600.00万元
（四）发行数量：526.00万张
（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值
发行。
（六）债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2021年11
月17日至2027年11月16日。
（七）债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第
四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
（八）付息的期限和方式
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公
司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（九）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（十）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为62.17元/股。本次发行的可转换公
司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易
均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易
总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十一）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之
间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构
(主承销商)协商确定。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述
交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三
十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，可转换公司债券持有人在当年回
售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度
不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其
持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本
次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）担保事项
本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，
承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及
利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，
以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
（十六）本次募集资金用途及实施方式
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,600.00万元，扣除发行费
用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入
合计 66,831.63 52,600.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（十七）评级事项
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，
出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏
信评【2021】第Z【509】号），评定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，
本次债券的信用等级为AA-。
在本次可转换公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行
一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致
本次可转换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益
产生一定影响。
（十八）债券受托管理人
本次公开发行可转换公司债券的债券受托管理人为民生证券股份有限公司。
第二节 债券受托管理人履行职责情况
民生证券作为博杰股份2021年公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格
按照《管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管
理人的各项职责。存续期内，民生证券持续关注发行人的经营情况、财务情况、资信
情况及偿债保障措施实施情况，监督发行人募集资金的使用情况与本息偿付情况，持
续督导发行人履行信息披露义务，切实维护债券持有人利益。2024年度，民生证券采
取的核查措施主要包括：
第三节 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称 珠海博杰电子股份有限公司
英文名称 ZhuhaiBojayElectronicsCo.,Ltd.
注册地址 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼
法定代表人 王兆春
注册资本 13,968.80万元
成立日期 2005年5月30日
股份公司设立日期 2018年2月14日
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 博杰股份
股票代码 002975
一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销
售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；
经营范围 包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；
机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人2024年度经营情况及财务状况
公司股东净利润2,225.42万元，同比上升138.89%。报告期末，公司总资产278,935.48
万元，较期初增加2.21%，归属于上市公司股东的净资产180,563.52万元，较期初上升
单位：元
项目 同比增减
/2024年 /2023年
总资产 2,789,354,781.33 2,729,050,419.23 2.21%
归属于上市公司股东的净资产 1,805,635,185.03 1,642,391,769.37 9.94%
营业收入 1,232,788,782.84 905,356,756.19 36.17%
归属于上市公司股东净利润 22,254,227.52 -57,229,887.93 138.89%
扣非后归属于上市公司股东的净利润 8,943,709.15 -52,870,322.45 116.92%
经营活动产生的现金流量净额 -204,311,477.21 117,705,838.84 -273.58%
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.41 139.02%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.41 139.02%
加权平均净资产收益率（%） 1.32 -3.41 4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
第四节 发行人募集资金使用情况
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2714号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司由民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公
司 债 券 5,260,000 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金
元，另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，公司本次募集资金净额
为514,252,895.22元。已由民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司募集资金专
项存储账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。
二、募集资金实际使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 51,425.29
项目投入 B1 27,070.19
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,496.03
项目投入 C1 2,132.56
本期发生额
利息收入净额 C2 574.39
项目投入 D1=B1+C1 29,202.75
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,070.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,292.96
实际结余募集资金 F 24,292.96
差 异 G=E-F 0.00
截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013901360784 2,866.35
招商银行股份有限公司珠海分行 755951593510666 5,424.35
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013501360797 2.26
合 计 8,292.96
理财产品明细如下：
单位：人民币万元
截止2024年 受托机构
产品类型 购买日 产品名称 年化收益率 终止日
中信银行单位大 中信银行
存款 2024-08-06 1,000.00 3.1% 2026-02-21
额存单230117期 珠海分行
保本浮动 共赢智信汇率挂
中信银行
收益、封 2024-10-24 钩人民币结构性 12,000.00 1.05%-2.4% 2025-01-22
珠海分行
闭式 存款18249期
保本浮动 共赢慧信汇率挂
中信银行
收益、封 2024-12-01 钩人民币结构性 3,000.00 1.05%-2.19% 2025-03-03
珠海分行
闭式 存款07128期
合 计 16,000.00
注1：公司将于持有期满12个月前提前赎回
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海博杰电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,425.29 本年度投入募集资金总额 2,132.56
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 29,202.75
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4) 实现的 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 用状态日 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- ＝(2)/(1) 效益 效益
（如有） 期 化
(1)
否 28,425.29 28,425.29 28,425.29 1,634.54 11,139.40 -17,285.89 39.19 2027.1.1 不适用 不适用 否
造设备建设项目
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 498.02 3,018.30 -4,981.70 37.73 2027.1.1 不适用 不适用 否
测设备建设项目
合计 51,425.29 51,425.29 51,425.29 2,132.56 29,202.75 -22,222.54
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,834.44万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2023年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情
况下，公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元
的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金购买的理财
余额16,000.00万元。
公司于2024年12月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
同意公司及子公司拟使用不超过人民币2.3亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿
元的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至2024年12月31日止，公司尚未使用的募集资金人民币24,292.96万元（含募集资金现金管理及增值部
募集资金结余的金额及形成原因
分），其中：活期存款余额8,292.96万元，理财产品余额16,000.00万元。
司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生
证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项。
募集资金其他使用情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规
模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转募集资金投资项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半
导体自动化检测设备建设项目预定可使用状态的时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日。
注：上表中补充营运资金的截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额的原因系补充运营资金产生利息收入增值所致。
第五节 本次债券担保人情况
本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，
承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金
及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持
有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
第六节 债券持有人会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
根据《募集说明书》的约定，公司公开发行可转债采用每年付息一次的付息方式。
发行人于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日期间的利息。本次
付息为“博杰转债”第三年付息，票面利率为1.0%，即每10张“博杰转债”（合计面
值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。
第八节 本次债券的跟踪评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具的《2021年珠海博杰
电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》（中鹏信评
【2024】跟踪第【720】号01 ），本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳
定”，“博杰转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项
根据公司与民生证券签署的《受托管理协议》第3.5条规定：“本期可转债存续
期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚
未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国
证监会和深圳证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态
和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要
求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件，具体
包括：
百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资
产的百分之三十；
负债、权益和经营成果产生重要影响；
行职责；
情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相
似业务的情况发生较大变化；
分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
无效；
事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
法进入破产程序、被贵令关闭；
事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，
需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价
格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司巳发行股票总
额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，
并巳出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要
求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安
全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方
受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行
为的整改情况。”
进行了调整，2024年8月公司召开了2024年第四次临时股东大会及第三届董事会第四
次会议通过了下修可转债转股价格的议案，对转股价格进行了下修。以上两个转股价
格调整的具体情况可参见本节“二、转股价格调整”；
“博杰转债”当期转股价格的130%，触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司随
即于2025年4月对截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部“博杰转债”进行赎
回，博杰转债于2025年5月在深圳证券交易所摘牌。以上具体情况可参见本节“三、债
券提前赎回情况”；
信用评级机构出具了跟踪评级报告，具体情况参见“第八节 本次债券的跟踪评级
情况”。
二、转股价格调整
一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票
的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为
公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期
业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩
余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票，回购价格为49.68元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上
述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,128,466股1调整为138,939,916股。
回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成
的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券
的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的
公告》。
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公
告》。
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8
月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。
正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十
个交易日公司股票交易均价为26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易
均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/
股。经公司2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格
由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。
具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰
转债”转股价格的公告》。
三、债券提前赎回情况
自2025年2月21日至2025年3月13日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格
不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币26.82元/股）的130%（即人民币34.866
元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及
《募集说明书》等相关规定，2025年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，
审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》。2025年4月24日为“博杰转债”
的赎回登记日，公司全额赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体“博
杰转债”持有人。本次提前赎回完成后，“博杰转债”已于2025年5月8日在深圳证券
交易所摘牌。
（本页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券受托
管理事务报告（2024年度）》之签章页）
民生证券股份有限公司
年 月 日
九龙配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
